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廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”)宣布，其2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的次級債券(第三期)(續(xù)發(fā)行)已完成定價，發(fā)行價格確定為每張99.740元。本期續(xù)發(fā)行債券規(guī)模不超過30億元(含)，債券面值為100元，期限為3年，票面利率與存量債券保持一致，為1.85%。
本期債券的發(fā)行時間為2025年8月18日至8月19日，面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。發(fā)行人和主承銷商通過簿記建檔方式確定發(fā)行價格，詢價區(qū)間為98.800元至101.600元。最終定價99.740元，反映了市場對廣發(fā)證券信用資質(zhì)的認(rèn)可。
此次債券發(fā)行是廣發(fā)證券此前獲批的200億元次級公司債券注冊額度的一部分。存量債券已于2025年7月18日完成發(fā)行，期限至2028年7月18日。本期續(xù)發(fā)行將進(jìn)一步優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充中長期資金需求。
主承銷商包括東方證券、招商證券和國海證券。廣發(fā)證券表示，本次發(fā)行將嚴(yán)格遵循監(jiān)管要求，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。市場分析認(rèn)為，在當(dāng)前利率環(huán)境下，廣發(fā)證券以較低票面利率成功定價，體現(xiàn)了其較強(qiáng)的融資能力和投資者信心。
