今年以來，虛擬現實賽道備受資本青睞，近期，行業內多個事件再次將虛擬現實熱度提高。
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11月，2022年世界VR產業大會召開，同時，國家虛擬現實創新中心（青島）正式揭牌。隨著年內一系列行業行動計劃指南發布，以及多省份推動政策出臺，虛擬現實已進入產業規模化落地階段。
記者注意到，上市公司在與虛擬現實相關的業務板塊上，年內也取得大幅增長。
業內人士向記者表示，目前，在政策助推下，虛擬現實產業有望迎來爆發式增長，面對這一新的增量市場，產業鏈上的一系列環節將獲得快速增長，同時，虛擬現實賽道也為企業帶來價值重塑的機會，在當前階段搶得先機者，有機會在產業價值鏈中占據上風。
政策助推虛擬現實行業加速發展
從當前行業趨勢來看，虛擬現實及相關技術，被普遍認為是繼計算機、智能手機之后的新一代計算平臺和終端，將徹底改變人類的數字體驗，并提供進入元宇宙的入口。
自去年起，元宇宙概念在全球范圍內大熱，我國也加速在該領域的發展。
根據今年IDC發布的最新數據顯示，2021年全球AR/VR總投資規模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，復合增長率（CAGR）將達38.5%。其中，中國市場五年復合增長率預計達到43.8%，增速位列全球第一。
今年11月1日，工業和信息化部等五部門聯合發布《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》，明確提出，到2026年，我國虛擬現實產業總體規模（含相關硬件、軟件、應用等）將超過3500億元。
虛擬現實產業在蓄勢待發的關鍵時期得到了政策的推動，行業發展有望駛入快車道。
記者注意到，在日前新揭牌的，由工信部批復組建的國家虛擬現實創新中心，其背后已有上市公司深度參與。
資料顯示，國家虛擬現實創新中心，是由南昌虛擬現實研究院牽頭并聯合青島虛擬現實研究院共同組建，是虛擬現實領域唯一的國家級創新中心。
其中，青島虛擬現實研究院前身為2016年成立的歌爾股份青島研究院。2019年3月，青島虛擬現實研究院有限公司作為山東省虛擬現實制造業創新中心的運營主體正式注冊成立，由歌爾聯合PICO、海爾、愛奇藝、中科創達軟件等行業龍頭企業等共同參與。歌爾股份通過全資子公司歌爾科技持有青島虛擬現實研究院31.34%股份，為實控人。該研究院研究覆蓋零組件、整機、內容應用等VR、AR全產業鏈條。
歌爾股份相關負責人日前向記者表示，歌爾在虛擬現實領域已有近10年布局，目前歌爾已與全球主流VR頭顯品牌達成長期深度合作，占據全球中高端VR頭顯80%的市場份額。
今年以來，受VR/AR行業快速發展的提振，歌爾股份相關業務也呈現快速增長，今年前三季度，該公司智能硬件業務營收435.52億元，同比增長95.87%，占總營收比例近60%，大幅超過其過去依賴的智能聲學整機業務。
行業升級迭代為產業鏈創造機遇
當前，虛擬現實產業初露崢嶸，這也意味著誰先搶得先機，誰就能占位產業價值鏈中的有力位置。
梳理目前國內上市公司業務可以看出，已有多家公司有所布局。
Wind數據顯示，A股市場已有50家虛擬現實相關產業上市公司，包括京東方A、TCL科技、長信科技等光學器件制造商，歌爾股份、立訊精密、國光電器等消費電子制造商，科大訊飛、四維圖新等軟件開發商，吉比特、三七互娛等游戲開發商，韋爾股份、兆易創新等集成電路制造商。
一位業內人士向記者表示，虛擬現實產業正處于發展初期，面對的是一個增量爆發的市場，參與者面對著價值鏈重塑的行業機遇。隨著應用場景不斷拓展，終端設備不斷完善，產業鏈各環節隨著行業迭代升級，將迎來可觀的利潤增長。
該人士以歌爾股份為例分析，“近期，歌爾剛經歷‘砍單’事件，給公司帶來一定影響，但同時也應該看到，以‘果鏈’為代表的智能手機供應鏈已進入增長放緩的平臺期，蘋果供應鏈企業利潤率連年下滑表明了這一現象，在終端創新乏力的趨勢之下，鏈中的企業實際上已進入紅海市場，各家只能盡最大努力管控成本才能獲得穩定利潤。”
記者注意到，近年來，歌爾股份也在降低對蘋果的依賴度。從該公司披露的財報中可以看出，近幾個報告期內，公司第一大客戶的收入占比處于下降趨勢。
一位接近歌爾股份的人士告訴記者，近兩年TWS耳機市場增速的放緩，歌爾為蘋果代工業務的毛利率并不高，維持在10%左右，但在精密結構件精密零組件上的毛利率超20%。
前述業內人士進一步分析，從目前來看，虛擬現實行業發展已成趨勢，并且增速迅猛，進入到這樣的增量市場，企業能獲得更多機會，抓住行業發展的紅利期，企業能夠賺取更多利潤。
“目前，VR/AR設備存在較大的升級空間，還遠未達到成熟階段，因此伴隨著每一次的產品升級，勢必會帶動其中零部件的升級，而升級便意味著更大的毛利提升，這也是歌爾零部件業務保持較高毛利的原因。同時，電子零部件的門檻并不低，需要較大的研發投入，越早布局越能占據優勢。”該業內人士稱。
近期，歌爾股份在回應“砍單”事件時也表示，公司將會堅持零部件與整機結合的戰略，積極推動聲學、光學、微電子和精密結構件精密零組件產品和VR/AR、智能可穿戴和智能家居等智能硬件整機產品業務發展，還在積極拓展的一些汽車電子、觸覺等新業務方向。
作為賽道內營收以及研發投入較大的企業，歌爾股份的這一轉向，可見虛擬現實賽道吸引力之大。
除歌爾以外，還有眾多科技企業在基礎設施、軟硬件等領域加大投入力度。
中國聯通董事長、黨組書記劉烈宏日前表示，正加快推進5G+VR成果轉化，在工業、醫療、文化等多個行業進行探索。中國聯通為江鈴汽車打造的5G智慧工廠實現數據采集、遠程控制、VR巡檢等創新應用，縮短巡檢時間30%以上，大幅提升了生產效率。
科大訊飛董事長劉慶峰也表示，智能人機交互是虛擬現實的核心能力，人工智能在虛擬對象智能化、交互方式智能化和虛擬現實內容研發與生產智能化等方面進行賦能。科大訊飛可以為虛擬人提供多模感知能力、深度理解能力和多維表達能力。
從上述公司的動作中可見，不管從哪一個緯度，相關公司正在試圖盡早盡快切入虛擬現實產業。未來，隨著虛擬現實產業的不斷擴張，還將有更多企業加入其中。
在2022世界VR產業大會上，中國電子信息產業發展研究院院長張立也講述了國內虛擬現實產業的現狀，他表示，目前，傳感、交互、建模、呈現技術不斷取得突破，用戶在交互、顯示、佩戴舒適感等方面的體驗不斷提升。面向大眾消費以及行業領域的應用，虛擬現實產業有望引爆新一輪熱潮。
