11月9日晚，停牌十天的遼寧能源發行股份購買資產及募集配套資金事項初步落地，公司一口氣發布了15條公告。

(相關資料圖)

本次交易，遼寧能源擬向遼能投資、港華投資、海通新能源等8名投資者發行股份購買其持有的遼寧清能集團100%股份，同時募集配套資金用于項目建設和補充流動資金等。目前遼寧能源營業收入約七成來自煤炭采選和銷售，而清能集團則是遼寧省屬國有企業中領先的綜合性清潔能源公司，主營業務包括風電、太陽能發電及天然氣業務。

本次發行股份價格為3.84元/股，因審計、評估工作暫未完成，資產交易總價及發行股份數量待后續確定。2021年財務數據來看，清能集團總資產32.7億元，營業收入3.35億元，凈利潤7478萬元。

遼寧深化國有企業改革

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根據遼寧能源這份資產重組預案，本次交易包括發行股份購買資產、募集配套資金兩部分。

本次交易前，遼能投資、港華投資、海通新能源、華夏融盛、內蒙古建勝者、沈陽翰持、吉林中塬、大連中燃共8名投資者合計持有標的公司100%股份，其中遼能投資持有83.66%占絕對大頭。遼寧能源擬以向特定對象非公開發行股份的方式購買以上8名投資者持有的清能集團100%股份。

此外，公司還擬向不超過35名(含)符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行股票募集配套資金。募集配套資金扣除發行費用后的凈額擬用于標的公司項目建設、上市公司或標的公司補充流動資金和償還債務等。

公司稱，出于保護公司及中小股東利益角度考慮，交易雙方確定本次交易發行股份的定價依據為不低于上市公司最近一期經審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產，即2021年12月31日歸屬于上市公司股東的每股凈資產值3.834元/股，同時不低于市場參考價的90%。

通過與交易對方協商，公司確定本次發行股份購買資產的發行價格為3.84元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%。而遼寧能源停牌前價格為3.73元/股，上述發行股份價格較停牌前收盤價溢價約3%。

值得注意的是，截至預案簽署之日，與本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，標的資產的交易價格尚未確定。因清能集團第一大股東遼能投資與公司的控股股東同為遼寧產投，最終實際控制人均為遼寧省國資委，本次資產重組構成關聯交易。

新增風電太陽能天然氣業務

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公開資料顯示，遼寧能源目前的主要業務是煤炭開采、洗選加工和銷售，電力、熱力的生產和供應等。

本次交易前，遼寧能源2019年、2020年、2021年和2022年1-9月歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為-6316.65萬元、-4.87億元、2119.54萬元及1.99億元，盈利指標波動較大。2019及2020年度，受新冠疫情、經濟增速放緩等因素影響，煤炭行業效益大幅下滑，部分煤炭企業盈利能力明顯下降，經營壓力較大；2021年下半年，動力煤供需缺口引發煤價高企，上市公司煤炭收入回升明顯。

而清能集團是遼寧省屬國有企業中領先的綜合性清潔能源公司，主營業務為清潔能源項目開發、建設、運營，具體包括風電業務、太陽能發電業務及天然氣業務。

截至2022年9月30日，清能集團在遼寧省擁有及運營5個風電場及2個太陽能發電場，控股裝機容量分別為247.5兆瓦及19.4兆瓦。清能集團持有的風電場及太陽能發電場均位于擁有豐富風能或太陽能資源的地區，處于穩定運營狀態。除風力及太陽能發電業務外，清能集團正在籌劃天然氣相關業務，主要包括遼寧省內天然氣管網建設、氣源和終端城鄉燃氣銷售等。

截至2021年底，清能集團總資產為32.7億元，所有者權益為21億元(其中歸母權益14.61億元)。近兩年一期(2020年、2021年、2022年1-9月)其營業收入為2.87億、3.35億和2.52億元，凈利潤為8426萬、7478萬和3996萬元。

公司稱，通過本次交易可將切入行業前景良好、競爭優勢突出、盈利能力較強的新能源發電行業。此外，本次交易募集配套資金有利于遼寧能源改善現金流，為工程項目建設提供資金支持。

對這一交易，遼寧能源股吧不少網友表示看好，期待股價大漲。

最新數據顯示，截至2022年10月28日，遼寧能源有股東5.86萬戶。