(資料圖片僅供參考)
【財華社訊】H&H國際控股(01112.HK)公布，于2023年6月13日，公司與初步買方就發行5820.7萬美元于2026年到期的13.5%票據訂立購買協議。
根據是次發售換取現金而提呈發售的新票據(交換票據除外)的所得款項凈額將約為5400萬美元(于扣除包銷折讓、就該等要約應付交易經辦人的傭金及其他費用及開支后)。公司擬使用新票據(包括透過提交要約)的所得款項凈額償還2024年票據及其應計利息，倘若與僅若新票據的發行規模大于2024年票據的未償還金額，剩余所得款項凈額將償還優先融資項下的部分未償還債務。新票據將僅遵照S規例在美國境外以機構發售提呈發售及出售。
公司將向香港聯交所申請批準以僅向專業投資者進行債務證券發行的方式將新票據上市及買賣。
預期新票據將獲穆迪投資者服務評為Ba3及獲標準普爾評級服務評為BB+。
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